ERP、财务、CRM：按单据走，不按「智能对接」走

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   到货单和发票进内网目录

   视觉模型抽：物料名称或编码、数量、含税单价、金额、供应商名称。编码对不上的标「待对照」，不按品名瞎匹配。

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   有物料对照表就按对照表转成 ERP 编码；没有对照表，第一期只填数量金额，编码由人补

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   智能体打开 ERP（客户端或网页），进采购入库，选供应商、仓库、物料行，填数量和单价，保存单据

   过账/审核默认不点。

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   保存失败（物料停用、仓库无权限）把报错原文记下来，这条停住

人出手 · 默认停住： 物料编码对照、仓库选择、入库审核。U 盾登录也等人。

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   发票抽代码号码、税额、进项税、销方

   报销单抽部门、事由、金额。

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   按单位给的科目模板：差旅进管理费用-差旅，办公进管理费用-办公，进项税单独一行

   模板没有的费用类型不猜科目。

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   智能体打开财务软件填凭证日期、摘要、借贷金额，保存草稿

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   出纳或会计在软件里审核过账

   需要认证的进项，另走过税务勾选流程，报税提交不自动点。

人出手 · 默认停住： 科目判断、附件是否齐全、过账和税务申报。

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   从 ERP 取出已审核未开票的销售单：购方名称、税号、货物名称、数量、单价

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   智能体打开开票软件或税务网页，填购方和明细，保存为待开

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   开具、作废、红冲一律人点

   税控盘、UKey、人脸验证停住。

人出手 · 默认停住： 所有开具类操作。智能体只把数字摆到待开页，避免开错票。

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   回单抽付款人、金额、日期、备注

   合同抽客户名、金额、付款节点。

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   按客户名+金额在 CRM 里找对应商机或订单；找不到的进「待匹配」列表，不新建垃圾客户

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   匹配上的：智能体写回款金额和日期，阶段是否从「回款中」改到「已回款」由规则约定，默认只记账不改阶段。

人出手 · 默认停住： 客户重名、一笔回款拆多张订单、阶段是否推进。